Planen und beraten mit Konzept

Mal hier versichern, mal dort etwas anlegen – unter einer durchdachten Finanzplanung verstehen Experten etwas anderes. Wenn Sie mit uns Ihre Zukunft sinnvoll planen, wird zunächst der Ist-Zustand analysiert:

Analyse Ihrer finanziellen Situation:

  • Haben Sie bisher schon etwas angelegt? 
  • Haben Sie für bestimmte Bereiche bereits Versicherungen abgeschlossen? 
  • Welche Zukunftspläne haben Sie?

Wir untersuchen systematisch, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben und klären ab, ob Sie eventuell zu viel des Guten getan haben oder ob noch Lücken bestehen. Bei vorhandenen Investments überprüfen wir, ob das Chance/Risiko-Verhältnis in Ihrem Depot in Einklang mit Ihrer Anlegermentalität, Risikobereitschaft und Ihren Erfahrungen steht.

Wollen Sie Eigentum erwerben, ein Auto kaufen oder planen Sie eine größere Urlaubsreise? Alle diese Angaben werten wir anschließend aus und entwickeln Ihren individuellen Finanzplan, der optimal auf Ihre finanziellen Voraussetzungen und Ihre Lebensziele ausgerichtet ist.

Finanz- und Vorsorgeplanung – mit uns eine runde Sache

 

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Die individuelle Bedarfsermittlung steht im Vordergrund und durch eine detaillierte Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick. Als nächsten Schritt beziehen wir Ihre individuellen Ziele, Vorhaben und Wünsche mit ein, bevor wir ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorschlagen, das maßgeschneidert zu Ihnen passt.

Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplans“ mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände – z.B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, berufliche oder familiäre Veränderungen – müssen in Ihrer Finanzplanung berücksichtigt werden.

Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess mit dem Ziel, Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.



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